Conseiller ère en gestion de patrimoine indépendant e

Evolve
FR - Pays de la Loire
January 24, 2025

CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT(E) (H/F)

QUI SOMMES-NOUS ?

Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d'expertise :

Développement de l'épargne
Préparation de la retraite
Valorisation de la trésorerie d'entreprise
Protection sociale et prévoyance

Nos valeurs - Bienveillance, Audace et Générosité - guident toutes nos actions. Nous croyons en l'importance d'un accompagnement humain et personnalisé pour permettre à nos conseillers de prospérer en toute autonomie tout en bénéficiant de la force collective d'un réseau.

Après des débuts en région parisienne, suivis d'une expansion à Lille et Strasbourg, nous continuons notre développement à l'échelle nationale.

NOTRE PROMESSE

En rejoignant Evolve en tant que CGP indépendant(e), vous bâtissez votre activité tout en profitant des avantages d'un réseau puissant et d'une équipe expérimentée :

Une formation initiale complète sur notre offre et nos méthodes pour un accompagnement client efficace,
Un catalogue de produits premium pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants,
Un CRM sur-mesure, facilitant la gestion et le suivi de vos clients,
Une marque forte et un collectif de CGP unis et engagés, augmentant votre visibilité et votre crédibilité sur le marché,
Une rémunération attractive et non plafonnée, intégrant la valorisation de vos encours sous gestion.

Accompagnement complet au démarrage :

Pour les salariés : un soutien dans l'obtention des allocations chômage, assurant un revenu stable (en moyenne durant 2 ans) pour lancer votre activité en toute tranquillité,
Une équipe d'experts-comptables dédiée pour optimiser la gestion financière de votre activité,
Accompagnement à la création de votre société, étape par étape,
Affiliation à une association professionnelle
Immatriculation à l'ORIAS pour garantir votre conformité réglementaire.

VOS MISSIONS

Votre mission en tant que CGP indépendant(e) sera de rendre la gestion patrimoniale accessible et de qualité pour vos clients. Vos responsabilités incluent :

Prospecter et développer votre propre portefeuille de clients,
Élaborer et réaliser des bilans patrimoniaux,
Proposer des solutions d'investissement adaptées aux besoins de vos clients,
Mettre en œuvre les solutions retenues,
Assurer le suivi et le développement de votre portefeuille.

UN PARCOURS DE MENTORAT ET DE DÉVELOPPEMENT

Chez Evolve, chaque conseiller a la possibilité d'évoluer en tant que mentor et de développer sa propre équipe.

Ce parcours est une véritable opportunité pour transmettre votre savoir-faire, accompagner de nouveaux conseillers dans leur progression, et bâtir une équipe sur votre secteur géographique.

En renforçant ainsi vos compétences et votre réseau, vous devenez un acteur de référence et jouez un rôle clé dans la dynamique du groupe.

VOTRE PROFIL

Nous recherchons des professionnels motivés, prêts à s'investir dans une dynamique entrepreneuriale et partageant nos valeurs de Bienveillance, Audace et Générosité.

Idéalement, vous êtes diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou titulaire d'un Master 2, et disposez d'une expérience en gestion patrimoniale.

Nous accueillons notamment :

Conseillers(ères) en gestion de patrimoine salarié(e)s,
Banquiers privés,
Mandataires indépendants.

Nous restons ouverts aux profils issus de la finance, de la banque ou de la fiscalité.

AVANTAGES

Statut : Indépendant / Freelance
Rémunération : Non plafonnée
Horaires : Flexibles
Lieu de travail : Télétravail ou bureaux selon votre convenance
Ambiance : Équipe soudée avec séminaire annuel
Ressources : Tous les outils nécessaires pour lancer et développer votre activité
Évolution : Possibilité de devenir mentor et de développer votre propre équipe

Read the full job description and apply online on the recuiter's web-site

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