Adjoint administratif et conseiller aux placements

Groupe Financier Stratège est une entreprise leader dans le domaine des services financiers,
dédiée à offrir des solutions d'investissement innovantes et personnalisées à sa clientèle. Groupe
Financier Stratège se distingue par son approche centrée sur le client et de son expertise
approfondie des marchés financiers.

Notre mission est de guider nos clients vers une croissance durable et des performances stables
grâce à une gestion rigoureuse et des stratégies d'investissements adaptée à leurs besoins
spécifiques. En rejoignant Groupe Financier Stratège, vous ferez partie d'une équipe dynamique
et passionnée, engagée à fournir des résultats de haute qualité et à maintenir des relations de
confiance avec nos clients.

Description du Poste :
Nous recherchons un(e) adjoint(e) administratif(ve) aux Conseillers en placement expérimenté(e)
pour renforcer notre équipe et assurer un soutien administratif et opérationnel des activités de
gestion de portefeuille. Le candidat(e) idéal(e) devra épauler les conseillers dans leurs tâches,
notamment en assurant la préparation et le suivi des dossiers d'assurance et d'investissements
des clients. À ce titre, vous serez également un lien important entre les conseillers et les
différents services que nous offrons.

Responsabilités :

Gérer les appels téléphoniques et les courriels des clients, et répondre à leurs demandes de première ligne avec professionnalisme et rapidité;
Identifier les besoins des clients et les orienter vers les services appropriés;
Préparer, organiser et mettre à jour les dossiers clients (documents de placement, rapports financiers, etc.);
Remplir les formulaires de demande d'ouverture de compte, de prêt, d'assurance, etc.;
Assurer le traitement et le suivi des transactions financières, des transferts de fonds etdes signatures électroniques, etc.;
Planifier les rendez-vous et organiser les réunions entre les conseillers et leurs clients;
Planifier les réunions, gérer les agendas et assurer la liaison entre les différents départements;
Préparer des ordres du jour, des documents et des présentations pour la direction et les conseillers;
Participer à la création et la mise en forme des documents (lettres, présentations,
rapports);
Réaliser la collecte d'informations demandées par les conseillers dans les délais requis;
Faire les demandes de soumissions pour des modifications de police;
Assurer le respect des politiques de conformité et des normes réglementaires;
Effectuer toute autre tâche administrative requise pour soutenir les conseillers et
optimiser la gestion du temps.

Profil recherché :

Qualifications :

Expérience de deux (2) ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur des
services financiers.;
DEP ou DEC en administration, bureautique ou une toute formation connexe;
Maîtrise des outils bureautiques (MS Office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Capacité à gérer les priorités et à travailler efficacement sous pression.
Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite;
Connaissance des plateformes et outils liés aux placements financiers, un atout;
Permis en épargne collective et assurance, un atout.

Compétences souhaitées :

Excellentes compétences relationnelles et sens du service;
Excellent sens de l'organisation et capacité à gérer les priorités;
Rigueur et souci du détail;
Aptitudes à travailler sous pression et à respecter des échéanciers serrés;
Discrétion et respect des données confidentielles.

Habiletés et caractéristiques personnelles :

Engagement : Nous nous engageons à fournir des services financiers de haute qualité et à atteindre les objectifs de nos clients avec dévouement et détermination.
Respect : Nous valorisons le respect mutuel, l'écoute active et la collaboration positive avec nos clients et collègues.
Intégrité : Nous opérons avec honnêteté et transparence, en maintenant les normes éthiques les plus élevées.
Excellence : Nous visons l'excellence dans tout ce que nous faisons, en cherchant constamment à nous améliorer et dépasser nos attentes.
Harmonie : Nous favorisons un environnement de travail harmonieux où chacun peut s'épanouir et contribuer à notre succès collectif

Ce que nous offrons :

Une rémunération compétitive adaptée à votre expertise
Accès à un régime de retraite collectif avantageux
Une assurance collective incluant un compte santé pour vos besoins spécifiques
Des journées de vacances pour un meilleur équilibre travail-vie personnelle
Des congés payés en cas de maladie ou pour des besoins personnels
Un environnement de travail axé sur le bien-être et le développement professionnel

Pourquoi rejoindre Stratège?
Rejoindre Groupe Financier Stratège, c'est s'engager dans une aventure professionnelle où votre
expertise et votre passion pour la finance transformeront l'avenir de nos clients, tout en évoluant
dans un environnement qui valorise l'innovation, l'excellence et le développement personnel.
Postulez dès maintenant pour faire partie de notre équipe dynamique et ambitieuse !
• Le Groupe Stratège valorise la diversité et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées.
Transparence et utilisation des renseignements personnels
Dans le cadre de nos processus de recrutement, nous respectons les principes de transparence et de consentement à l'égard des candidats. Les renseignements personnels fournis seront utilisés uniquement pour les fins suivantes :
Évaluation de la candidature.
Vérifications : Confirmer les certifications, le niveau d'études, l'historique d'emploi et les aptitudes du candidat.
Évaluation des besoins : Comprendre les attentes du candidat, notamment en matière de salaire.
Entretiens : Conduire des entrevues afin de s'assurer que le candidat répond aux attentes de l'organisation et du poste.
Les renseignements personnels seront partagés avec les tiers suivants, le cas échéant : Microsoft, LinkedIn, Jobillico, et Indeed. Notez que ces informations peuvent être communiquées à l'extérieur du Québec.
Le candidat dispose des droits suivants :
Accès et rectification : Droit d'accès et de correction des renseignements personnels.
Retrait du consentement : Droit de retirer son consentement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels, dans les limites prévues par la loi.
Respect du consentement
L'organisation permet aux candidats de choisir de ne pas divulguer leur salaire actuel lors des entrevues, sans préjudice. En revanche, il est possible de demander au candidat ses attentes salariales. Les agences de recrutement mandatées ont la responsabilité d'obtenir le consentement des candidats avant de nous transmettre leurs renseignements personnels