Préposé principal au Service à la clientèle

Préposé principal au Service à la clientèle

Postuler

Locations:
Montreal, Quebec; Toronto, Ontario

Type de temps:
Temps plein

Publié:
Hier

Date de fin:
30 novembre 2024 (Il reste 30 jours pour postuler)

ID de demande d'emploi:
JR24101504

Le préposé principal au Service à la clientèle est un employé de Manuvie qui assume à la fois des responsabilités en matière de contact avec la clientèle et des responsabilités de soutien administratif pour les clients du conseiller qui proviennent de Patrimoine Manuvie, de l'équipe Produits et services d'épargne-retraite collective, de l'Assurance collective, de l'Assurance et d'autres canaux.
Au nombre des programmes, il y a entre autres la planification de la relève et les prêts au personnel.

Le préposé principal au Service à la clientèle joue un rôle de soutien clé pour les membres principaux de l'équipe de conseillers en gestion de patrimoine qui offrent des conseils en gestion de patrimoine et en retraite aux clients de Manuvie.

Responsabilités liées au poste:

Soutien administratif pour les portefeuilles des clients:

• Aider directement les clients externes en ce qui a trait à leurs demandes en matière d'administration et de service et leurs demandes ponctuelles relatives à leur portefeuille, telles que les mises à jour de comptes non financiers, la navigation sur des sites sécurisés et le remplissage de documents à la demande du conseiller.
• Faciliter le remplissage des formulaires en préremplissant les documents selon les instructions du conseiller et en les soumettant au client par le biais de divers outils tels que DocuSign.
• Appliquer ses connaissances en matière de lois, de produits et de processus administratifs pour travailler avec le client sur les demandes qui ne touchent pas les licences et qui ne sont pas en règle.
• Créer, recueillir et demander des rapports associés à la gestion des portefeuilles des clients à partir de sources variées, telles que la connaissance du client, Morningstar, les outils de gestion des relations avec la clientèle, etc.

Soutien aux relations avec la clientèle et à l'expérience client:

• Planifier et réserver de manière proactive les rencontres entre le conseiller et ses clients respectifs, en fonction de la demande, des besoins en matière de conformité, etc.
• Valider la production et l'exactitude des opérations traitées par l'équipe administrative et liées à la demande du client de manière à assurer le succès de son expérience et la satisfaction de ses attentes (p.
  ex.
  établissement de prélèvements automatiques sur le compte, demande de retrait, transfert entre les fonds, configuration de comptes, etc.).
• Tisser des liens solides avec les parties prenantes internes afin d'assurer la liaison pour les problèmes des clients et les points à améliorer.
• Appliquer ses connaissances de l'entreprise pour aider le conseiller à mener les enquêtes et les recherches relatives à divers éléments clés du portefeuille du client à Manuvie (p.
  ex.
  appel aux Services-conseils pour obtenir des renseignements, vérification et validation des frais de souscription reportés).
• Collaborer avec divers partenaires et parties prenantes de Manuvie afin de fournir au conseiller un soutien et des renseignements à valeur ajoutée.
• Faire des efforts pour se tenir au courant des modifications apportées aux lois, aux produits et aux processus administratifs.

Compétences requises

• Au moins trois ans d'expérience dans des fonctions liées aux relations avec les clients dans le secteur financier.

Compétences recherchées

• Réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC), un atout.
• Capacité avérée à mener plusieurs tâches de front, à faire preuve d'initiative et à anticiper les besoins de manière proactive.
• Solides compétences en matière de communications, de relations interpersonnelles et d'établissement de liens.
• Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes, avec la capacité de repérer les lacunes opérationnelles et d'y remédier.
• Capacité à travailler dans un milieu où les choses évoluent rapidement et à gérer simultanément plusieurs priorités.
• Connaissance du secteur des services financiers et de la gestion des placements.

Bilinguisme requis (français et anglais) - Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir les clients de diverses provinces autre que le Québec.

En faisant carrière avec nous:

• Vous aurez accès à des occasions d'apprentissage et de perfectionnement.
• Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l'inclusion sont plus que de simples mots.
• Vous contribuerez à façonner l'avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux.
Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez-vous à l'adresse ***.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité.
Nous nous efforçons d'attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d'un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun.

Nous nous sommes donné comme priorité d'éliminer les obstacles à l'accès égalitaire à l'emploi.
C'est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d'adaptation raisonnable pendant le recrutement.

Région principale:
Montreal, Quebec

Semaine de travail comprimée:
Hybride

L'échelle salariale devrait se situer entre:
$57,000.00 CAD - $95,000.00 CAD

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d'avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, ainsi que des programmes d'aide aux employés et leur famille.

Bienvenue à Manuvie! Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux.